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【兴证策略—大势研判】 “反击”继续前行——A股市场策略月报XYSTRATEGY王德伦投资要点——“反击”继续前行。7月份以来，我们兴证策略在7月1日《用大创新做防守反击》，15日《大创新反击继续》中强调大创新反击机会。反击观点从当初的少数派代表，随着上证综指从2691的阶段性低点反弹，三周以来实现了6%-8%的涨幅，越来越多投资者认可我们的观点。本周随着美欧发表零关税《联合声明》，美元兑人民币汇率创下年内新高等来自外部的担忧因素增加，部分投资者再度出现信心不足现象。但两件事我们值得注意：其一、2018年的权益市场整体行情非常折腾，体验感较差，反反复复，而不像2017年那么一帆风顺。其二、目前来看，内部政策环境在边际改善，政策最为紧张的阶段已经过去，叠加估值在历史相对较低位。外部风险扰动让市场的“反击”放缓，正是投资者从国家发展阶段、产业生命周期、业绩与估值匹配等角度，筛选布局以大创新为代表的细分成长龙头企业的良机。
未来三十年还会怎么样？中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室杨洁篪在慕尼黑安全会议上已经表明“中国设备不允许安装后门”；李克强总理在人大会议后答记者问时也表明“绝对不允许安装后门”。因此，从政策上来讲我们不会做这个事；从利益上来说，只要做一次，全世界都会知道，我们三十年建立的商业信用就崩溃了，员工都跑了，我自己要去还几百亿银行贷款，我在动机上决不会去做这个事。所以对北欧人民承诺，我们尊重北欧的国家数字主权，不会侵犯主权。
每天早上叫醒我的不是梦想，而是用手机自助点餐后可以让我多睡五分钟的肯德基早餐。而在公共服务领域，移动支付让我们逐渐告别了过去因为各种服务缴费而跑腿的经历。现在通过微信支付的生活缴费功能，就能缴纳电费、固话费、宽带费、油卡充值、有线电视、交通违章和公交卡充值等费用，不用跑腿不用排队。
总体上看，这部分人年纪不是很轻，工作也有些年头了，基本上是处于“上有老下有小、中间有房贷”的情况。这些人挣得虽然不少，但花钱的地方更多，支出压力大。 所以，给中等收入群体减税，亦在情理之中。“我并不是太看起征点，关键还是后面税率的档次。适用的税率如果从20%降到10%，那等于税负下降了一半，这个力度比提高起征点要大多了。”麻辣姐的一位白领朋友说。
与欧美的奢侈品不同，澳大利亚的母婴食品、保健品、护肤品等受到中国消费者青睐。据阿里澳新办公室提供的数据，目前大进口平台上已经入驻了近2000个澳大利亚品牌，700多个新西兰品牌。其中八成品牌是第一次在华销售。但此前也有个别澳大利亚商户对以跨境电商方式入华表达了一些担心，主要关注点在政策监管层面。刚参加过博鳌亚洲论坛的澳大利亚邮政首席执行官克里斯廷·霍加特（ChristineHolgate）对这些商家说，博鳌亚洲论坛上明确传递出中国对跨境贸易与进口电商的开放心态，并鼓励它们去试一试。
另一方面，由于和银隆的纠葛，董明珠近来负面消息缠身，会上，多位投资者提到相关的问题。对此，董明珠认为曾经在主导格力电器投资银隆的时候，因为有人背后操纵，最后导致了投资失败。“当时网上一度说小股东反对，但当时实际情况是小股东都是赞成，我们怀疑有人操纵。”
