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二、盈利能力不足以支撑估值。公司ROE并不突出,尤其130亿元增发完成后,认为10%左右的长期可持续ROE支撑2.0-2.5xP/B是合理的。公司目前2018A、19E P/B达4.26x和3.49x,大幅高于可比公司,认为公司盈利能力难长期支撑目前估值。

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